羅氏2023年收入587億凈利率20% 診斷141億 中國(guó)區(qū)增7%
?????Roche羅氏近日公布財(cái)報(bào)，2023 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 587.16 億瑞士法郎，固定匯率下同比增長(zhǎng) 1%（CER， 下同），2023 年公司歸母凈利潤(rùn) 114.98 億瑞士法郎，固定匯率下同比增加 9%，凈利潤(rùn)率為19.6%。
????羅氏診斷業(yè)務(wù)營(yíng)收 141.04 億瑞士法郎，同比下降 13%，其中常規(guī)業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)約 7%，實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。診斷業(yè)務(wù)中國(guó)2023年收入24.75億瑞士法郎，較上年CER增長(zhǎng)7%，在羅氏整個(gè)診斷業(yè)務(wù)中占比17.5%。
????羅氏2023年銷售收入587.16億瑞士法郎，較2022年的632.81億瑞士法郎下降7%，固定匯率（CER）下同比增長(zhǎng)1%；2023年歸屬于上市股東的凈利潤(rùn)為114.98億瑞士法郎，較2022年124.21億下降7%，固定匯率下同比增長(zhǎng)9%。2023年凈利潤(rùn)率19.6%。
????2023年公司整體運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為153.95億，運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率為26.2%。
? ? 羅氏2023年成本為163.57億，毛利潤(rùn)為423.59億，毛利潤(rùn)率為72.1%。研發(fā)費(fèi)用142億，研發(fā)占比為24.2%；銷售管理費(fèi)用148.81億，占比25.3%。
????新冠基數(shù)影響下全年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)穩(wěn)健。公司 2023 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 587.16 億瑞士法郎，固定匯率下同比增長(zhǎng) 1%（CER， 下同），2023 年公司歸母凈利潤(rùn) 114.98 億瑞士法郎，固定匯率下同比增加 9%。公司預(yù)計(jì) 2024 年?duì)I業(yè)額實(shí)現(xiàn)中個(gè)位 數(shù)增長(zhǎng)，主要因制藥以及診斷部門常規(guī)業(yè)務(wù)將持續(xù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)新冠相關(guān)檢測(cè)以及治療藥物需求減少，LOE2 將帶來(lái)約 16 億瑞士法郎的消極影響。?
????分業(yè)務(wù)來(lái)看，剔除新冠業(yè)務(wù)后，2023 年公司藥品、診斷等各項(xiàng)常規(guī)業(yè)務(wù)均有不錯(cuò)表現(xiàn)。2023 年新冠肺炎產(chǎn)品需求下 降 43 億瑞士法郎，診斷業(yè)務(wù)與藥品業(yè)務(wù)仍然保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。2023 年藥品板塊營(yíng)收 446.12 億瑞士法郎（同比+6%）， 其中眼科、多發(fā)性硬化癥、血友病等五大業(yè)務(wù)線均實(shí)現(xiàn)持續(xù)正增長(zhǎng)，美羅華、赫賽等個(gè)別品種因市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素業(yè) 績(jī)小幅波動(dòng)；診斷板塊營(yíng)收 141.04 億瑞士法郎（同比-13%，剔除新冠影響同比+7.0%），其中免疫診斷，特別是心臟 檢測(cè)貢獻(xiàn)主要業(yè)績(jī)。分區(qū)域來(lái)看，分區(qū)域來(lái)看，2023 年公司美國(guó)業(yè)務(wù)增速約 3%，國(guó)際區(qū)域?qū)崿F(xiàn)約 4%的較快增長(zhǎng)，其 中日本地區(qū)下降 12%，這主要是由于對(duì)政府的羅納普利韋（抗新冠藥物）供應(yīng)減少，歐洲市場(chǎng)整體銷售額下降約 3%， 主要因新冠相關(guān)需求自然下降。?
????診斷：常規(guī)業(yè)務(wù)恢復(fù)趨勢(shì)良好，免疫、生化、病理等多品種增速可觀。2023 年公司診斷營(yíng)收 141.04 億瑞士法郎，同 比下降 13%，其中常規(guī)業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)約 7%，實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，2023 年公司新冠檢測(cè)類收入大約 8 億瑞士法郎，同比下 降大約 80%。
????單季度看，2023 年常規(guī)業(yè)務(wù)逐季度持續(xù)同比加速，23Q1-Q4 常規(guī)增速分別達(dá) 4%、8%、7%、8%，表現(xiàn)出 良好的恢復(fù)趨勢(shì)。
????分區(qū)域來(lái)看，2023 年公司拉美地區(qū)增長(zhǎng) 14%，EMEA 區(qū)域下降 13%，亞太地區(qū)下降 11%，北美地區(qū)同 比下降 21%。
? ? 2023年診斷業(yè)務(wù)分產(chǎn)品來(lái)看，
????核心實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入 77.5 億瑞士法郎，同比增長(zhǎng)約 9%，其中免疫（+10%）、 生化（+10%）等產(chǎn)品為主要驅(qū)動(dòng)力，尤其在亞太（+10%）、EMEA（+9%）市場(chǎng)增速有位強(qiáng)勁；
????病理診斷業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入 13.88 億瑞士法郎，同比增長(zhǎng) 14%，其中高端染色（+12%）和腫瘤伴隨診斷（+20%）等表現(xiàn)優(yōu)異；
????床旁診斷業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn) 收入 13.79 億瑞士法郎，同比下降約 58%， 主要因 SARS-CoV-2 快速抗原檢測(cè)需求的自然下降，其常規(guī)業(yè)務(wù)在 Liat 系列產(chǎn)品帶動(dòng)下仍保持較好增速；
????分子診斷業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入 22.2 億瑞士法郎，整體因新冠檢測(cè)（-88%）需求減少同比 下降約 30%，血篩（+23%）、HPV（+17%）等解決方案為常規(guī)分子業(yè)務(wù)的主要增長(zhǎng)來(lái)源；
????糖尿病護(hù)理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入 13.67 億瑞士法郎，同比下降 4%，主要因連續(xù)血糖檢測(cè)系統(tǒng)的滲透率提升，導(dǎo)致美國(guó)、歐洲等主要市場(chǎng)血糖監(jiān)測(cè)需求收縮。?
????2023年診斷業(yè)務(wù)按區(qū)域看，EMEA（歐洲中東和非洲）收入47.68億瑞士法郎，較上年CER下滑13%，占比33.8%；
????北美38.26億較上年CER下滑21%，占比27.1%，其中美國(guó)34.24億較上年下滑19%，占比24.3%。
????亞太44.96億較上年CER下滑11%，占比31.9%，其中，中國(guó)24.75億較上年增長(zhǎng)7%，在羅氏整個(gè)診斷業(yè)務(wù)中占比17.5%。
????拉丁美洲10.14億較上年CER增長(zhǎng)14%，占比7.2%。
????制藥：神經(jīng)、血液病條線持續(xù)強(qiáng)勁，新冠因素影響免疫等條線。2023 年公司藥品營(yíng)收 446.12 億瑞士法郎，同比增長(zhǎng) 約 6%，藥品板塊的增長(zhǎng)主要得益于多個(gè)重癥新藥的貢獻(xiàn)。
????分區(qū)域來(lái)看，2023 年公司美國(guó)市場(chǎng)銷售額增長(zhǎng) 8%，在美季 度增速同比遠(yuǎn)高于 2022 年；歐洲業(yè)務(wù)銷售額增長(zhǎng) 6%，其中德國(guó)、法國(guó)和英國(guó)貢獻(xiàn)主要業(yè)績(jī)；日本地區(qū)銷售額下降 14%，主要由于政府采購(gòu)新冠治療藥物減少。除新冠相關(guān)藥物外，公司 2023 年日本地區(qū)銷售額同比增長(zhǎng) 6%，主要來(lái) 自多款新藥的強(qiáng)勁表現(xiàn)；國(guó)際地區(qū)的銷售額增長(zhǎng) 13%，其中中國(guó)、巴西和加拿大增長(zhǎng)迅速。2023 年公司中國(guó)地區(qū)銷 售額增長(zhǎng) 6%，流感、抗癌藥物的快速增長(zhǎng)有效抵消了部分生物仿制藥抗代謝免疫抑制劑的業(yè)績(jī)下降。?
????分產(chǎn)品來(lái)看， 核心品種如奧美珠單抗（多發(fā)性硬化癥藥物，63 億瑞士法郎，13%）、艾美賽珠單抗（血友病藥物，41 億，+16%）、法瑞西單抗（血管內(nèi)皮生長(zhǎng)因子和血管生成素-2 抑制劑，24 億，+324%）等品種增速?gòu)?qiáng)勁，帕妥珠單抗 （乳腺癌新藥，38 億，+1%）在中國(guó)和巴西實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，托珠單抗（26 億，5%）雖然受到重癥新冠患者需求減少 的負(fù)面影響，但在類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎等治療領(lǐng)域需求旺盛，銷售額顯著增長(zhǎng)。?
????在研管線方面，自主研發(fā)+外延并購(gòu)戰(zhàn)略取得顯著成效。2023 年公司持續(xù)加大自主研發(fā)投入，推進(jìn)重點(diǎn)管線進(jìn)展，同 時(shí)公司積極尋求外部合作和收購(gòu)來(lái)擴(kuò)充更多創(chuàng)新產(chǎn)品。自研藥物方面，2023 年公司 Polivy 與 Rituxan 聯(lián)合治療部分 彌漫性大 B 細(xì)胞淋巴瘤（DLBCL）一線療法順利獲批，成為新診斷彌漫性大 B 細(xì)胞淋巴瘤患者治療選擇近 20 年內(nèi) 的首次突破，7 月 CD20xCD3 T 細(xì)胞檢測(cè)雙特異性抗體臨床開發(fā)計(jì)劃 Columvi 用于治療未另行指定的復(fù)發(fā)或難治性 （R/R）彌漫性大 B 細(xì)胞淋巴瘤（DLBCL）或?yàn)V泡性淋巴瘤引起的大 B 細(xì)胞白血?。↙BCL）的成年患者也獲得 FDA 批準(zhǔn)；此外，在血友病、陣發(fā)性夜間血紅蛋白尿癥、早期肝細(xì)胞癌等多領(lǐng)域，公司均有產(chǎn)品取得臨床突破。外延并 購(gòu)方面，公司先后括與中國(guó)宜聯(lián)生物合作抗體藥物偶聯(lián)物，與阿爾尼拉姆合作 RNA 療法，引進(jìn) Orionis 分子膠，以 及與英偉達(dá)合作生成式 AI 賦能藥物發(fā)現(xiàn)。2023 年 10 月，公司收購(gòu) Telavant，獲得臨床Ⅲ期的潛在同類首創(chuàng)靶向 炎癥性腸病抗體藥物 RVT-3101。截至目前公司現(xiàn)有的 75 條臨床藥物管線中有 39 條針對(duì)的治療領(lǐng)域?yàn)槟[瘤，炎癥/ 免疫和神經(jīng)科學(xué)以 12 條管線緊隨其后，傳染病和眼科各有 6 條，代謝有 5 條，其他 2 條。
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